Um Daten zwischen Systemen zu synchronisieren, muss ChurchTools wissen, welche Daten zueinander gehören. Die Personen beider Systeme ordnest du für jede Verbindung einander zu und verknüpfst damit Personen-Paare, die du dann in Aufträgen synchronisieren lassen kannst. Du kannst die Paare automatisch über Sync-Aufträge verknüpfen lassen oder sie in Einzelfällen manuell über die IDs verknüpfen, wenn das nötig werden sollte.
Dabei gilt:
- Die miteinander verknüpften Personen-Paare gelten für alle Aufträge einer Verbindung.
- Eine Kombination aus Vorname, Nachname, E-Mail, und Geburtstag entscheidet, ob eine Person aus deinem ChurchTools mit der gleichen Person eines anderen Systems verknüpft wird.
- Mindestanforderung zum Verknüpfen ist, dass Vor- und Nachname einer Person in beiden Systemen identisch sind.
Personen-Paare automatisch verknüpfen lassen #
1. Verbindung auswählen und Sync-Auftrag erstellen #
Du rufst eine Verbindung auf und erstellst über den Button +Sync-Auftrag erstellen (1) einen neuen Auftrag für deine Verbindung. Du benennst den Auftrag (2), wählst aus, dass Personen (3) synchronisiert werden sollen und speicherst (4) den Auftrag.
2. Sync-Auftrag konfigurieren und ausführen lassen #
- Wähle für den neu erstellten Auftrag die Aktion Personen verknüpfen und Eigenschaften vereinheitlichen (1) aus.
- Optional kannst du den Kreis der zu synchronisierenden Personen eingrenzen (2).
- Lege fest, welche Eigenschaften (3) mit der Durchführung des Auftrags synchronisiert werden sollen. Für die Bildung von Personen-Paaren reichen Vorname, Nachname, E-Mail, und Geburtstag aus. Du kannst aber natürlich auch weitere Eigenschaften synchronisieren lassen.
- Führe den Sync-Auftrag einmal aus (4), um die Personen-Paare verknüpfen zu lassen. Eine Liste aller verknüpften Personen-Paare findest du in der Verbindung über das Menü auf der linken Seite unter Personen-Paare.
Verknüpfung aufheben #
Sollten einmal falsche Personen miteinander verknüpft worden sein, hast du jederzeit die Möglichkeit, diese Verknüpfung aufzuheben.
Dazu rufst du die betreffende Person unter Personen-Paare (1) auf und hebst die Verknüpfung auf (2). Anschließend verknüpfst du die richtigen Personen aus beiden Systemen manuell miteinander.
Personen-Paare manuell verknüpfen #
In Einzelfällen kann es Sinn machen, Personen manuell miteinander zu verknüpfen. Dazu rufst du in der Verbindungsübersicht Personen-Paare (1) auf, wählst über den Button + Personen verknüpfen (2) Personen manuell verknüpfen (3) aus und trägst die IDs der Person aus beiden Systemen ein.
