Nachdem du einer Verbindung einen Auftrag hinzugefügt hast, konfigurierst du ihn und legst damit fest, welche Personen, Buchungen, Konten, Kostenstellen, Kontogruppen, Kontoklassen oder Kontotypen mit von dir ausgewählten Eigenschaften (z. B. Vor-/Nachname, Alter, …) synchronisiert werden sollen. In diesem Artikel erfährst du, wie du einen Auftrag für eine Sync-Verbindung konfigurierst.
Wenn du wissen möchtest, wie du einen neuen Auftrag hinzufügst, helfen wir dir hier weiter. Und hier zeigen wir dir, wie du einen Auftrag simulieren und ausführen lassen kannst.
1. Auftragsübersicht #
Rufe den Auftrag auf, den du konfigurieren möchtest.
In der ersten Menüebene siehst du rechts die Bezeichnung und den Typ des Auftrags (1). Das Menü auf der linken Seite ermöglicht dir jederzeit den Wechsel in die Konfiguration und die Übersicht der Simulationen und Ausführungen (2).
Das rote Dreieck (3) zeigt dir, dass dieser Auftrag noch nicht aktiv ist. Warum das so ist, erfährst du mit einem Klick auf das rote Dreieck. Damit öffnest du den Status des Auftrags auf der rechten Seite und erfährst, was genau noch zu tun ist.
Mit den Buttons oben rechts, kannst du den Auftrag Simulieren oder manuell Ausführen lassen (4). Über das Drei-Punkte-Menü (5) kannst du den Auftrag umbenennen, duplizieren, die automatische Ausführung aktivieren und ihn löschen.
Um deinen Auftrag zu konfigurieren, wählst du im Folgenden aus, welche Aktionen ausgeführt werden sollen, grenzt den Personenkreis bzw. die Buchungen, Konten usw. ein und wählst abschließend aus, welche Eigenschaften tatsächlich synchronisiert werden sollen.
2. Aktionen auswählen #
Mit den Aktionen bestimmst du, was genau passieren soll, wenn ein Auftrag durchgeführt wird. Du kannst Aktionen miteinander kombinieren oder durch mehrere Aufträge unterschiedliche Personen oder Buchungen und deren Eigenschaften synchronisieren lassen.
Mit einem Klick auf den blauen Button Aktion hinzufügen, kannst du auswählen was genau passieren soll. Berücksichtigt werden dabei deine Auswahl der Personen/Buchungen/Konten usw. und deren Eigenschaften, die du synchronisiert haben möchtest. Zur Auswahl stehen dir die Eigenschaften-Paare, die du für die Verbindung erstellst.
Was die einzelnen Aktionen bewirken, wird dir bei der Auswahl genau erklärt. Und eine Übersicht aller verfügbaren Aktionen für die Auftragstypen findest du auch hier.
3. Daten eingrenzen #
Für jeden Auftrag bestimmst du individuell, welche Personen/Buchungen/Konten… bei der Synchronisation berücksichtigt werden sollen. Standardmäßig sind das alle Personen/Buchungen/Konten… auf beiden Seiten.
Mit einem Klick auf Bedingungen bearbeiten grenzt du die Daten beider Systeme nach von dir aufgestellten Regeln ein. Wie das genau funktioniert, zeigen wir dir hier.
Wenn du genauer anschauen möchtest, wie sich die von dir aufgestellten Bedingungen auf die gewählten Aktionen auswirken werden, kannst du dir über den kleinen Pfeil die Infos dazu anzeigen lassen. Eine Übersicht über die Auswirkungen der Bedingungen auf Aktionen findest du hier.
4. Eigenschaften auswählen #
Mit einem Klick auf den blauen Button Auswahl hinzufügen wird dir die Liste aller Eigenschaften angezeigt, die du für die Verbindung bereits zu Paaren verknüpft hast.
Aus dieser Liste (1) wählst du die Eigenschaften aus, die du mit deinem Auftrag synchronisieren lassen möchtest und legst mit dem Speichern deine Auswahl fest. Eine genauer Anleitung dazu findest du hier.
5. Status prüfen #
Damit ist dein Auftrag vollständig konfiguriert. Wenn es noch Fehler oder Unvollständigkeiten in den Einstellungen geben sollte, dann wirst du darauf in der oberen Menüleiste (siehe unter 1. Auftragsübersicht) mit dem roten Dreieck hingewiesen, das dich zum Status deines Auftrags führt. Behebe alle Meldungen.
Ist alles in Ordnung, kannst du deinen Auftrag simulieren oder ausführen lassen. Wie das geht, beschreiben wir dir hier.