1.1 Aktionen, um neue Personen-Paare zu erstellen #
Personen verknüpfen und Eigenschaften vereinheitlichen
Für beide Systeme wird geprüft, für welche Personen die jeweiligen Bedingungen zutreffen.
Anschließend wird für die ermittelten Personen beider Systeme geprüft, ob es eine passende Person im anderen System gibt – hierbei werden keine Bedingungen berücksichtigt.
Eine Kombination aus Vorname, Nachname, E-Mail, und Geburtstag entscheidet, ob eine Person aus deinem eigenen System mit der gleichen Person im verbundenen System verknüpft wird. Mindestanforderung zum Verknüpfen ist, dass Vor- und Nachname einer Person in beiden Systemen identisch sind.
Personen importieren
Im verbundenen System wird geprüft, welche Personen den Bedingungen für das verbundene System entsprechen.
Anschließend wird für die ermittelten Personen geprüft, ob es bereits eine passende Person in deinem System gibt – hierbei werden keine Bedingungen berücksichtigt, um Duplikate zu vermeiden. Die Bedingungen für dein System spielen daher keine Rolle.
Es werden nur Eigenschaften übertragen, die für diesen Sync-Auftrag ausgewählt sind.
Die Person wird im eigenen System angelegt.
Neu angelegte Personen werden mit der entsprechenden Person im verbundenen System verknüpft.
Personen exportieren
Im eigenen System wird geprüft, welche Personen den Bedingungen für das eigene System entsprechen.
Anschließend wird für die ermittelten Personen geprüft, ob es bereits eine passende Person im verbundenen System gibt – hierbei werden keine Bedingungen berücksichtigt, um Duplikate zu vermeiden. Die Bedingungen für das angebundene System spielen daher keine Rolle.
Es werden nur Eigenschaften übertragen, die für diesen Sync-Auftrag ausgewählt sind.
Die Person wird im verbundenen System angelegt.
Neu angelegte Personen werden mit der entsprechenden Person im eigenen System verknüpft.
1.2 Aktionen, um verknüpfte Personen-Paare zu pflegen #
Eigenschaften aktualisieren
Diese Aktion wird für bereits verknüpfte Personen-Paare durchgeführt, die in mindestens einem der beiden Systeme den aufgestellten Bedingungen entsprechen.
Wenn das der Fall ist, werden die Eigenschaften derjenigen Person aktualisiert, deren Daten älter sind (bzw. deren Änderungsdatum weiter in der Vergangenheit liegt).
Wenn in einem der Systeme keine Bedingungen aufgestellt sind, dann werden stets alle Personen-Paare berücksichtigt.
Auch nicht ausgefüllte Eigenschaften werden übertragen – ausgefüllte Eigenschaften werden ggf. überschrieben.
Wenn Eigenschaften einer Person seit dem letzten Aktualisieren in beiden Systemen geändert wurden, können ggf. Daten verloren gehen.
Eigenschaften importieren
Diese Aktion wird für bereits verknüpfte Personen-Paare durchgeführt, die in mindestens einem der Systeme den aufgestellten Bedingungen entsprechen.
Wenn das der Fall ist, werden die Eigenschaften der Person im eigenen ChurchTools aktualisiert.
Wenn in einem System keine Bedingungen aufgestellt sind, dann werden stets alle Personen-Paare berücksichtigt.
Die Aktion betrifft nur Eigenschaften, die für diesen Sync-Auftrag ausgewählt sind.
Auch nicht ausgefüllte Eigenschaften werden übertragen – ausgefüllte Eigenschaften werden ggf. überschrieben.
Eigenschaften exportieren
Diese Aktion wird für bereits verknüpfte Personen-Paare durchgeführt, die in mindestens einem der Systeme den aufgestellten Bedingungen entsprechen.
Wenn das der Fall ist, werden die Eigenschaften der Person im verbundenen System aktualisiert.
Wenn in einem System “keine Bedingungen aufgestellt” sind, dann werden stets alle Personen-Paare berücksichtigt.
Die Aktion betrifft nur Eigenschaften, die für diesen Sync-Auftrag ausgewählt sind.
Auch nicht ausgefüllte Eigenschaften werden übertragen – ausgefüllte Eigenschaften werden ggf. überschrieben.
Personen im eigenen System archivieren bzw. löschen
Bei allen schon verknüpften Personen-Paaren wird geprüft, ob für die Person aus dem eigenen System die Bedingungen für das eigene System zutreffen, und ob die verknüpfte Person im verbundenen System nicht mehr existiert.
Die Bedingungen für das angebundene System spielen keine Rolle.
Wenn das der Fall ist, wird die Person im eigenen System archiviert bzw. gelöscht.
Personen im verbundenen System archivieren bzw. löschen
Bei allen schon verknüpften Personen-Paaren wird geprüft, ob für die Person aus dem verbundenen System die Bedingungen für das andere System zutreffen, und ob die verknüpfte Person im verbundenen System nicht mehr existiert.
Die Bedingungen für das eigene System spielen keine Rolle.
Wenn das der Fall ist, wird die Person im verbundenen System archiviert bzw. gelöscht.
Buchungen verknüpfen und Eigenschaften vereinheitlichen
Für beide Systeme wird geprüft, für welche Buchungen die jeweiligen Bedingungen zutreffen.
Anschließend wird für die ermittelten Buchungen beider Systeme geprüft, ob es eine passende Buchung im anderen System gibt – hierbei werden keine Bedingungen berücksichtigt.
Zwei Buchungen werden dann verknüpft, wenn alle ihre Felder in beiden Systemen identisch sind. Ausnahme sind die Spender-IDs.
Es werden nur Eigenschaften vereinheitlicht, die für diesen Sync-Auftrag ausgewählt sind.
Diese Aktion vereinheitlicht Eigenschaften nur einmalig, um einen identischen Stand zu ermöglichen. Die verknüpften Buchungs-Paare können über “Buchungs-Paare pflegen” synchron gehalten werden.
Buchungen importieren
Im verbundenen System wird geprüft, welche Buchungen den Bedingungen für das verbundene System entsprechen.
Anschließend wird für die ermittelten Buchungen geprüft, ob es bereits eine passende Buchung im eigenen System gibt – hierbei werden keine Bedingungen berücksichtigt, um Duplikate zu vermeiden. Die Bedingungen für das eigene System spielen daher keine Rolle.
Es werden nur Eigenschaften übertragen, die für diesen Sync-Auftrag ausgewählt sind.
Neu angelegte Buchungen werden mit der entsprechenden Buchung im verbundenen System verknüpft. Die entstandenen Buchungs-Paare können ab der darauffolgenden Ausführung dieses Sync-Auftrags als Buchungs-Paar gepflegt werden.
Buchungen exportieren
Im eigenen System wird geprüft, welche Buchungen den Bedingungen für das eigene System entsprechen.
Anschließend wird für die ermittelten Buchungen geprüft, ob es bereits eine passende Buchung im verbundenen System gibt – hierbei werden keine Bedingungen berücksichtigt, um Duplikate zu vermeiden. Die Bedingungen für das verbundene System spielen daher keine Rolle.
Es werden nur Eigenschaften übertragen, die für diesen Sync-Auftrag ausgewählt sind.
Neu angelegte Buchungen werden mit der entsprechenden Buchung im eigenen System verknüpft. Die entstandenen Buchungs-Paare können ab der darauffolgenden Ausführung dieses Sync-Auftrags als Buchungs-Paar gepflegt werden.
Diese Aktion wird für bereits verknüpfte Buchungs-Paare durchgeführt, die in mindestens einem der beiden Systeme den aufgestellten Bedingungen entsprechen.
Wenn in einem System keine Bedingungen aufgestellt sind, dann werden stets alle Buchungs-Paare berücksichtigt.
Auch nicht ausgefüllte Eigenschaften werden übertragen – ausgefüllte Eigenschaften werden ggf. überschrieben.
Wenn Eigenschaften einer Buchung seit dem letzten Aktualisieren in beiden Systemen geändert wurden, können ggf. Daten verloren gehen.
Eigenschaften importieren
Diese Aktion wird für bereits verknüpfte Buchungs-Paare durchgeführt, die in mindestens einem der beiden Systeme den aufgestellten Bedingungen entsprechen.
Wenn in einem System keine Bedingungen aufgestellt sind, dann werden stets alle Buchungs-Paare berücksichtigt.
Die Aktion betrifft nur Eigenschaften, die für diesen Sync-Auftrag ausgewählt sind.
Auch nicht ausgefüllte Eigenschaften werden übertragen – ausgefüllte Eigenschaften werden ggf. überschrieben.
Auf mindestens eine der zwei verknüpften Buchungen müssen die Buchungs-Auswahl-Bedingungen des Systems zutreffen.
Eigenschaften exportieren
Diese Aktion wird für bereits verknüpfte Buchungs-Paare durchgeführt, die in mindestens einem der beiden Systeme den aufgestellten Bedingungen entsprechen.
Wenn in einem System keine Bedingungen aufgestellt sind, dann werden stets alle Buchungs-Paare berücksichtigt.
Die Aktion betrifft nur Eigenschaften, die für diesen Sync-Auftrag ausgewählt sind.
Auch nicht ausgefüllte Eigenschaften werden übertragen – ausgefüllte Eigenschaften werden ggf. überschrieben.
Auf mindestens eine der zwei verknüpften Buchungen müssen die Buchungs-Auswahl-Bedingungen des Systems zutreffen.
Buchungen im eigenen System löschen
Alle schon verknüpften Buchungs-Paare werden geprüft, ob für die Buchung aus dem eigenen System die Bedingungen für das eigene System zutreffen, und ob die verknüpfte Buchung im verbundenen System nicht mehr existiert. Die Bedingungen für das verbundene System spielen keine Rolle.
Die Buchung im eigenen System wird gelöscht.
Buchungen im verbundenen System löschen
Alle schon verknüpften Buchungs-Paare werden geprüft, ob für die Buchung aus dem verbundenen System die Bedingungen für das verbundene System zutreffen, und ob die verknüpfte Buchung im eigenen System nicht mehr existiert. Die Bedingungen für das eigene System spielen keine Rolle.
