Was beim Ausführen deines Auftrags passieren soll, wählst du über den Button „Aktion hinzufügen“ aus. Dabei unterscheiden sich die Aktionen für die Synchronisationen natürlich voneinander. Für die Auftragstypen erklären wir dir unten übersichtlich, welche Aktionen du auswählen kannst.
Personen synchronisieren #
Aktionen, die neue Personen-Paare erstellen #
- Personen verknüpfen und Eigenschaften vereinheitlichen
- Personen importieren
- Personen exportieren
Die Aktionen 1. – 3. erstellen beim Ausführen des Auftrags neue Personen-Paare.
Ein Personen-Paar ist eine Verknüpfung zwischen einer Person im eigenen System (z. B. Max Muster) und derselben Person im verbundenen System (z. B. Max Muster). Eine Kombination aus Vorname, Nachname, E-Mail, und Geburtstag entscheidet, ob eine Person aus deiner Installation mit der gleichen Person im verbundenen System verknüpft wird. Mindestanforderung zum Verknüpfen ist, dass Vor- und Nachname einer Person in beiden Systemen identisch sind.
Aktionen, die verknüpfte Personen-Paare pflegen #
Eigenschaften aktualisieren
Eigenschaften importieren
Eigenschaften exportieren
Personen in der eigenen Installation archivieren
Personen in der eigenen Installation löschen
Personen im verbundenen System archivieren
Personen im verbundenen System löschen
Die Aktionen 4. – 10. beziehen sich stets auf bereits existierende Personen-Paare.
Buchungen synchronisieren #
Aktionen, die neue Buchungs-Paare erstellen #
- Buchungen verknüpfen und Eigenschaften vereinheitlichen
- Buchungen importieren
- Buchungen exportieren
Die Aktionen 1. – 3. erstellen beim Ausführen des Auftrags neue Buchungs-Paare.
Ein Buchungs-Paar ist eine Verknüpfung zwischen einer Buchung im eigenen System und derselben Buchung im verbundenen System. Zwei Buchungen werden dann verknüpft, wenn alle ihre Felder in beiden Systemen identisch sind. Ausnahme sind die Spender-IDs.
Aktionen, die verknüpfte Buchungs-Paare pflegen #
Eigenschaften aktualisieren
Eigenschaften importieren
Eigenschaften exportieren
Buchungen in der eigenen Installation löschen
Buchungen in der verknüpften Installation löschen
Die Aktionen 4. – 8. beziehen sich stets auf bereits existierende Buchungs-Paare.
Konten synchronisieren #
Aktionen, die neue Konten-Paare erstellen #
- Konten verknüpfen und Eigenschaften vereinheitlichen
- Konten importieren
- Konten exportieren
Die Aktionen 1. – 3. erstellen beim Ausführen des Auftrags neue Konten-Paare.
Ein Konten-Paar ist eine Verknüpfung zwischen einem Konto in deinem eigenen System und demselben Konto im verbundenen System. Zwei Konten werden dann verknüpft, wenn alle ihre Felder in beiden Systemen identisch sind.
Aktionen, die verknüpfte Konten-Paare pflegen #
Eigenschaften aktualisieren
Eigenschaften importieren
Eigenschaften exportieren
Konten in der eigenen Installation löschen
Konten in der verknüpften Installation löschen
Die Aktionen 4. – 8. beziehen sich stets auf bereits existierende Konten-Paare.
Kostenstellen synchronisieren #
Aktionen, die neue Kostenstellen-Paare erstellen #
- Kostenstellen verknüpfen und Eigenschaften vereinheitlichen
- Kostenstellen importieren
- Kostenstellen exportieren
Die Aktionen 1. – 3. erstellen beim Ausführen des Auftrags neue Kostenstellen-Paare.
Ein Kostenstellen-Paar ist eine Verknüpfung zwischen einer Kostenstelle in deinem eigenen System und derselben Kostenstelle im verbundenen System. Zwei Kostenstellen werden dann verknüpft, wenn alle ihre Felder in beiden Systemen identisch sind.
Aktionen, die verknüpfte Kostenstellen-Paare pflegen #
Eigenschaften aktualisieren
Eigenschaften importieren
Eigenschaften exportieren
Kostenstellen in der eigenen Installation löschen
Kostenstellen in der verknüpften Installation löschen
Die Aktionen 4. – 8. beziehen sich stets auf bereits existierende Kostenstellen-Paare.
Kontogruppen synchronisieren #
Aktionen, die neue Kontogruppen-Paare erstellen #
- Kontogruppen verknüpfen und Eigenschaften vereinheitlichen
- Kontogruppen importieren
- Kontogruppen exportieren
Die Aktionen 1. – 3. erstellen beim Ausführen des Auftrags neue Kontogruppen-Paare.
Ein Kontogruppen-Paar ist eine Verknüpfung zwischen einer Kontogruppe in deinem eigenen System und derselben Kontogruppe im verbundenen System. Zwei Kontogruppen werden dann verknüpft, wenn alle ihre Felder in beiden Systemen identisch sind.
Aktionen, die verknüpfte Kontogruppen-Paare pflegen #
Eigenschaften aktualisieren
Eigenschaften importieren
Eigenschaften exportieren
Kontogruppen in der eigenen Installation löschen
Kontogruppen in der verknüpften Installation löschen
Die Aktionen 4. – 8. beziehen sich stets auf bereits existierende Kontogruppen-Paare.
Kontoklassen synchronisieren #
Aktionen, die neue Kontoklassen-Paare erstellen #
- Kontoklassen verknüpfen und Eigenschaften vereinheitlichen
- Kontoklassen importieren
- Kontoklassen exportieren
Die Aktionen 1. – 3. erstellen beim Ausführen des Auftrags neue Kontoklassen-Paare.
Ein Kontoklassen-Paar ist eine Verknüpfung zwischen einer Kontoklasse in deinem eigenen System und derselben Kontoklasse im verbundenen System. Zwei Kontoklassen werden dann verknüpft, wenn alle ihre Felder in beiden Systemen identisch sind.
Aktionen, die verknüpfte Kontoklassen-Paare pflegen #
Eigenschaften aktualisieren
Eigenschaften importieren
Eigenschaften exportieren
Kontoklassen in der eigenen Installation löschen
Kontoklassen in der verknüpften Installation löschen
Die Aktionen 4. – 8. beziehen sich stets auf bereits existierende Kontoklassen-Paare.
Kontotypen synchronisieren #
Aktionen, die neue Kontotypen-Paare erstellen #
- Kontotypen verknüpfen und Eigenschaften vereinheitlichen
- Kontotypen importieren
- Kontotypen exportieren
Die Aktionen 1. – 3. erstellen beim Ausführen des Auftrags neue Kontotypen-Paare.
Ein Kontotypen-Paar ist eine Verknüpfung zwischen einem Kontotypen in deinem eigenen System und demselben Kontotypen im verbundenen System. Zwei Kontotypen werden dann verknüpft, wenn alle ihre Felder in beiden Systemen identisch sind.
Aktionen, die verknüpfte Kontotypen-Paare pflegen #
Eigenschaften aktualisieren
Eigenschaften importieren
Eigenschaften exportieren
Kontotypen in der eigenen Installation löschen
Kontotypen in der verknüpften Installation löschen
Die Aktionen 4. – 8. beziehen sich stets auf bereits existierende Kontotypen-Paare.