Damit du nicht jede Paypal-Buchung abtippen musst, kannst du einen Paypal-Aktivitätsbericht generieren lassen und in ChurchTools Finanzen importieren. Wie man allgemein Buchungen importieren kann, ist auf folgender Seite genau beschrieben: Wie importiere ich Buchungen? Diese Seite beschreibt zusätzlich, welchen Besonderheiten es für Paypal zu beachten gilt.
1. Aktivitätsbericht aus Paypal herunterladen #
Als Erstes lädst du den Aktivitätsbericht bei Paypal herunter, den du unter folgendem Link findest: https://www.paypal.com/reports/dlog. Alternativ findest du ihn unter:
(1) Aktivitäten
(2) Download-Button
(3) Benutzerdefiniert > Aktivitätsbericht (unter dem Reiter Aktivitäten)
Wähle als Transaktionstyp Alle Transaktionen aus. Das Format muss CSV sein. Den Zeitraum kannst du frei wählen. ChurchTools Finanzen erkennt bereits importierte Buchungen. Paypal macht es dir aber einfach, dass du nur alle Buchungen ab dem letzten Download im Bericht hast.
Klicke anschließend auf Bericht erstellen (4). Abhängig von der Menge der Buchungen kann das Erstellen des Berichts einige Minuten dauern. In der Tabelle Aktivitätsberichte kannst du deine erstellten Berichte herunterladen (5).
2. Bericht in ChurchTools importieren #
Die so erstellte CSV-Datei kannst du nun in ChurchTool Finanzen unter Kontoauszüge importieren. Wenn noch nie ein Paypal-Bericht hochgeladen wurde, wirst du aufgefordert, ein Kassenkonto auszuwählen, das noch keine Konto-ID hat. Lädst du einen weiteren Paypal-Bericht hoch, erkennt ChurchTools dies und wählt automatisch das richtige Konto aus.
