Was beim Ausführen deines Auftrags passieren soll, wählst du über den Button „Aktion hinzufügen“ aus. Dabei unterscheiden sich die Aktionen für den Personen- und Buchungs-Sync natürlich voneinander. Für beide Auftragstypen erklären wir dir unten übersichtlich, welche Aktionen du auswählen kannst.
Personen synchronisieren #
Aktionen, die neue Personen-Paare erstellen #
- Personen verknüpfen und Eigenschaften vereinheitlichen
- Personen importieren
- Personen exportieren
Die Aktionen 1. – 3. erstellen beim Ausführen des Auftrags neue Personen- Paare.
Ein Personen-Paar ist eine Verknüpfung zwischen einer Person im eigenen System (z.B. Max Muster) und der gleichen Person im verbundenen System (z.B. Max Muster). Eine Kombination aus Vorname, Nachname, E-Mail, und Geburtstag entscheidet, ob eine Person aus deiner Installation mit der gleichen Person im verbundenen System verknüpft wird. Mindestanforderung zum Verknüpfen ist, dass Vor- und Nachname einer Person in beiden Systemen identisch sind.
Aktionen, die verknüpfte Personen-Paare pflegen #
Eigenschaften aktualisieren
Eigenschaften importieren
Eigenschaften exportieren
Personen in der eigenen Installation archivieren
Personen in der eigenen Installation löschen
Personen im verbundenen System archivieren
Personen im verbundenen System löschen
Die Aktionen 4. – 10. beziehen sich stets auf bereits existierende Personen-Paare.
Buchungen synchronisieren #
Aktionen, die neue Buchungs-Paare erstellen #
- Buchungen verknüpfen und Eigenschaften vereinheitlichen
- Buchungen importieren
- Buchungen exportieren
Die Aktionen 1. – 3. erstellen beim Ausführen des Auftrags neue Buchungs- Paare.
Ein Buchungs-Paar ist eine Verknüpfung zwischen einer Buchung im eigenen System und der gleichen Buchung im verbundenen System. Zwei Buchungen werden dann verknüpft, wenn alle ihre Felder in beiden Systemen identisch sind. Ausnahme sind die Spender-IDs.
Aktionen, die verknüpfte Buchungs-Paare pflegen #
Eigenschaften aktualisieren
Eigenschaften importieren
Eigenschaften exportieren
Buchungen in der eigenen Installation löschen
Buchungen in der verknüpften Installation löschen
Die Aktionen 4. – 8. beziehen sich stets auf bereits existierende Buchungs-Paare.